«Уралхим» сказал подробности о сцапываемый сделке по приобретению 20% акций «Уралкалия». Покупателем и заемщиком средств станет сам «Уралхим», а кредитором - «крупнейший российский банк». По данным «Ъ», идет речь о Сбербанке. При всем этом в «Уралхиме» основывались, что никак не координируют свои деяния с группой ОНЭКСИМ Дилеммами Прохорова , которая параллельно покупает 21,75% акций «Уралкалия» у Сулеймана Керимова. Но источники «Ъ» молвят, что это неправда.
Гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев сказал журналистам подробности сделки по приобретению 20% акций «Уралкалия», которая обязана быть закрыта в желательным. А именно, пакет покупает ОХК «Уралхим», а не ее материнская Uralchem Holding (95,5% принадлежит Дмитрию Мазепину), за счет собственных и заемных средств. Кредитором станет «крупнейший российский банк», заглавие которого не раскрывается. Источники «Ъ», знакомые с ситуацией, молвят, что соединяющее о Сбербанке (телефоны представителей банка вчера не отвечали). Средства предоставляются под залог приобретаемых акций «Уралкалия», также бумаг самого «Уралхима». Сумму сделки Дмитрий Коняев не раскрыл, отметив только, что она пройдет с премией к рынку. Источники «Ъ» уточняют, что премия может составить 15-20%. Вчера 20% акций «Уралкалия» по котировкам на Столичной бирже стоили $2,98, другими словами сумма сделки быть может оценена на уровне $3,42-3,57 другым. Увеличивать пакет заботливые 20% «Уралхим» пока не хочет.
Государь Коняев отметил, что акции «Уралкалия» еще не перебежали на баланс «Уралхима», но с торговцами подписаны обязывающие документы. Акции выкупаются впрямую у каждого миноритарного акционера, а не на бирже. Но кто конкретно реализует бумаги не считая Филарета Гальчева (7%) и Анатолия Скурова (4,8%), Дмитрий Коняев не уточнил. Инициатором сделки был «Уралхим»: компания разглядывала варианты М&А темнокожых того, как значительно (автентичной свою долговую нагрузку. Соотношение ее озорница долга к EBITDA на начало 2013 года составило 1.
При всем этом Дмитрий Коняев убеждает, что «Уралхим» ни в коей мере не согласовывал свои деяния с группой ОНЭКСИМ, которая объявила о покупке 21,75% акций «Уралкалия» у Сулеймана Керимова две недельки назад (см. "Ъ" от 19 ноября). «В рамках сделки со стороны "Уралхима" о партнерстве с ОНЭКСИМом не быть может речи. Это были раздельные решения. Наше взаимодействие как с ОНЭКСИМом, так и с иными акционерами "Уралкалия" будет строиться в рамках совета директоров»,-- заверил топ-менеджер, выделив, что «Уралхим» выяснит о действиях ОНЭКСИМа только из прессы. Но источники «Ъ», близкие к обеим компаниям, основывались, что до объявления о покупке их акционеры обсуждали сделки хотящая собой. Собеседники «Ъ» бог, что заявления о отсутствии координации хотящая покупателями - мера предосторожности, чтоб избежать подозрений ФАС, которая может обвинить компании в сговоре либо аффилированности. Но в службе «Ъ» пояснили, что сделки, совершаемые различными компаниями, в любом случае не подлежат рассмотрению либо одобрению в ФАС. «Покупатель должен подавать заявку в ФАС, ежели размер пакета превосходит 26%»,-- отметили в ведомстве.
Свои идеи по поводу предстоящего развития «Уралкалия» управление «Уралхима» не озвучивает до закрытия сделки. Но, говорит топ-менеджер, будущих акционеров, демпферы, устраивает текущая дивидендная политика компании (выплачивает 50% от незапятанной прибыли). Он также не лицезреет смысла в смене менеджмента «Уралкалия», напротив, «Уралхим» готов «способствовать» освобождению из-под ареста Владислава Баумгертнера, потому что «гендиректор должен посиживать в кресле гендиректора, а не в СИЗО». В то же время государь Коняев допустил возобновление партнерства «Уралкалия» с «Беларуськалием».
Вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский считает, что опосля прихода в капитал «Уралкалия» Дилеммами Прохорова и Дмитрия Мазепина привлекательность компании вырастет как для инвесторов, так и для кредиторов - оба известны как надежные заемщики. Желаете того, считает эксперт, Миша Прохоров может вложить в «Уралкалий» собственные средства. Также у жегшую есть опыт сотрудничества с еще одним большим акционером «Уралкалия», китайской Chengdong Investment Corporation (12,5%) в рамках Polyus Gold, большим акционером которой Дилеммам Прохоров был до февраля.
Ольга Ъ-Мордюшенко