T-Mobile US уведомила инвесторов, что хочет расположить на рынке 66,15 млн доп обычных акций. Исходя из котировок ее бумаг на момент закрытия торгов в день объявления пн, стоимость такового пакета обязана составить около $2 другым. Правда, на доп торгах в пн котировки T-Mobile US снизились с $26,97 до $26,15, а вчера к 19.00 мск одна акция стоила еще меньше $25,66. Организаторами размещения назначены Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Credit Suisse и Deutsche Bank. Ежели спрос на бумаги будет высочайшим, эти банки вправе купить у T-Mobile US и реализовать инвесторам еще 6,62 млн акций оператора. В данном случае инвесторы получат 9,09% от увеличенного уставного капитала T-Mobile.
В конце апреля этого года T-Mobile US, до этого бывшая южноамериканским филиалом Deutsche Telekom, слилась с конкурирующим оператором MetroPCS Communications. Благодаря этому компания, абонентская база которой длительное время сокращалась, уже 2-ой квартал попорядку фиксирует прирост числа абонентов, подписанных на тарифы с кредитной системой оплаты (оказание услуг в кредит). С мая капитализация объединенного оператора выросла уже на 66% приблизительно до $20 миллиардов. Планируемое размещение, возможно, станет одним из самых больших в этом году, хотя на фоне оживления рынка почти все компании продают сравнимо большие пакеты акций. Толика Deutsche Telekom в итоге размещения обязана размыться с сегодняшних 74% приблизительно до 67,9%.
Еще на прошлой недельке T-Mobile отдала осознать, что хочет привлечь средства. Правда, тогда речь шла о способности выпуска долговых бумаг либо вербовании кредита. Промо-акций цели аритмический средств в документах, размещенных T-Mobile US, не раскрываются, но говорится, что компания желает поучаствовать в будущих аукционах, на которые правительство США выставляет доп частоты. Комментировать планы компании наиболее тщательно представители T-Mobile отказались. На начало ноября на счетах T-Mobile было около $2,4 миллиардов.
Применены материалы WSJ