Сделка анабасис M&A: Devon купила сланцевое нефтегазовое месторождение за $6 миллиардов

Клиент: Devon Energy.

Объект покупки: Eagle Ford.

Размер сделки: $6 другым.

В среду, 20 ноября, южноамериканская нефтегазовая компания Devon Energy достигла окончательного соглашения о приобретении месторождения Eagle Ford, актива местной компании GeoSouthern Energy, занимающейся разведкой и добычей нефти и газа.

Сумма сделки составила $6 другым, она будет профинансирована за счет денег и заемного капитала.

Благодаря приобретению Devon Energy получит эквивалент добычи 53 000 баррелей нефти в день, также 82 000 акров местности (332 кв. км), на которой находятся минимум 1200 незатронутых бурением мест. В итоге добыча Devon вырастет на 9%.

Eagle Ford сланцевое месторождение. С его покупкой Devon, боевой из ее заявления, делает 1-ый шаг по превращению из газодобывающей компании в быстрорастущего высокомаржинального нефтедобытчика.

В итоге сделки из акционерного капитала GeoSouthern выходит фонд прямых инвестиций Blackstone Group.

Сумма сделки по приобретению Eagle Ford подлежит общепринятой корректировке цены приобретения, а ее закрытие ожидается в I квартале 2014 г.