"Альфа-групп" и Goldman Sachs ведут переговоры о продаже толики в "Независимости"

По инфы «Коммерсанта», ссылающегося на источники, близкие к АСЦ и менеджера 1-го из дилерских центров, свою долю реализует «A1», инвестподразделение «Альфа-групп», владеющей 35% «Независимости». Как пишет газета, переговоры ведутся с несколькими компаниями, решения о конфигурации пока нет. Менеджер, близкий к «Независимости» не исключил, что реализовать акции могут и партнеры «A1» - Alfa Capital Partners и Goldman Sachs, в сумме владеющие 49,95% ГК, остальное - у Романа Чайковского. Ранее структуры «Альфа-групп» и Goldman Sachs оценивали свои 49,95% в сумму до $300 млн.

Миноритарии «Независимости» желали выйти из бизнеса. В конце 2012 г. рассматривался вариант объединения «Независимости», «Рольфа» и АСЦ с фиглярящий Сбербанка либо фонда Baring Vostok и следующим IPO. Тогда толика миноритариев «Независимости» оценивалась в $275-300 млн, либо в 10 EBITDA ГК за 2012 г. Стоимость, которую просила «Альфа», в два раза выше рыночной, а маржа автодилеров опосля кризиса свалилась с 6% до 3%, отмечал менеджер, близкий к «Независимости».

Ежели сделка с «Эла» состоится, объединенная компания станет фаворитом авторынка в России по выручке, считает старший менеджер PwC Сергей Литвиненко. При объединении в 2012 г. их совокупная выручка составила бы 100,21 миллиардов руб. Это на 8,21 миллиардов руб. выше, чем показатель наикрупнейшго по выручке за 2012 г. автодилера Major (92 миллиардов руб.). У вероятной сделки есть препятствие - пересечение по бренду Ауди, отмечает президент автохолдинга «Фаворит Моторс» Владимир Попов.

В ранце ГК «Независимость» бренды Ауди, Бмв, Volvo, Land Rover, Ягуар, Ford, Мазда, Peugeot, Митсубиши, Volkswagen. По итогам 2012 г. она продала 42 100 новейших каров (рост 24,9%), выручив 57,07 миллиардов руб.

Выручка ГК «Эла» за 2012 г. составила 11,2 миллиардов руб. На данный момент вкупе с АСЦ обладает 19 дилерскими центрами в Москве и области. В ранце брендов Ауди, Citroen, Infiniti, Хэндэ, Kia, Мазда, ...подобный, Nissan, Porsche, Skoda.