Акционеры ТКС-банка не получат $163 млн

Организаторы IPO ТКС-банка не реализовали опцион на переподписку на GDR ТКС, размещенные в октябре на Английской бирже. «Акции в объеме $163 млн расположены не были, и потому по итогам IPO размер размещения составил порядка $1,09 млрд», произнес член совета директоров ТКС-банка Сергей Пирогов.

При размещении бумаг ТКС-банк комедия опцион green shoe, его размер составил 15% от IPO. Эти 15% ($163 млн) были расположены на бирже вкупе с садистский объемом выпуска для того чтоб банки-организаторы могли в случае необходимости выкупать с рынка GDR для поддержания котировок в объеме до 15%. Через месяц темнокожых IPO один из организаторов размещения, Goldman Sachs International, сказал о окончании периода стабилизации. Из сообщения следует, что 15 дней из 30 инвестбанк выкупал с рынка GDR TКС, чтоб стабилизировать курс бумаг.

Через некоторое количество дней опосля IPO бумаги ТКС начали дешеветь. В еще пока непродолжительной истории торгов GDR банка вышло и драматическое падение котировок. 18 ноября бумаги банка в течение дня дешевели наиболее чем на 40%, до малых $8,04. Но к закрытию торгов стоимость бумаг поднялась до $11,5, таковым образом, за день банк растерял в стоимости 26,28%. IPO банка прошло по верхней границе ценового спектра $17,5 за GDR. Обвал котировок ТКС-банка был связан с поправками в законопроект о потребительском кредитовании. Из их следовало, что «при выдаче потребительского кредита с лимитом кредитования электронное средство платежа обязано быть передано заемщику в месте нахождения кредитора», при этом банк должен установить, что карту получил заемщик или его представитель. Это ставило под колебание всю бизнес-модель ТКС-банка, работающего без отделений. Из текущей версии законопроекта эту поправку убрали.

ТКС пострадал за ошибку депутатов →

В пн ТКС-банк объявил 1-ые денежные результаты опосля IPO: банк опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев этого года. Незапятнанная прибыль в январе-сентябре составила $126 млн, увеличившись на 39% по сопоставлению с аналогичным периодом 2012 г. Из их в III квартале банк заработал $47 млн. Сергей Пирогов сказал, что банк по итогам года рассчитывает заработать около $180 млн плюс/минус $5 млн. Таковым образом, выходит, что ТКС понизил собственный прогноз по прибыли. Ранее основной обладатель ТКС-банка Олег Тиньков озвучивал прогноз по прибыли на конец 2013 г. в $200 млн, «Ведомостям» он называл цифру $220 млн.

Стоимость риска у банка существенно возросла за 9 месяцев этого года, составив 13,7% против 9,9% за январь-сентябрь прошедшего года. Болезненный в сопоставлением со значением за 1-ое полугодие 2013 г. показатель сократился на 0,7 п. п. Это обосновано понижением в уровне одобрения кредитов, которое начало приносить результаты, указано в сообщении банка на Английской бирже. Норма в спектре от 13% до 15%, этот спектр банку кажется правильным, произнес Пирогов.

Портфель кредитных карт банка вырос за 9 месяцев на 41% до $2,4 миллиардов. Уровень неработающих кредитов вырос до 6,3% с 4,7% по итогам 2012 г. В итоге банк прирастил отчисления в резервы, его уровень составил 10,3% против 8,1% в конце прошедшего года. Покрытие резервами просроченных долгов составляет 160-170%. Рынок воспринял отчетность ТКС-банка позитивно. На 12.41 мск бумаги ТКС-банка дорожали на 4,84% до $14,42. На 16.05 мск котировки GDR добавляют 1,6% ($13,97).

Котировки ТКС-банка выросли опосля выхода отчетности за девять месяцев →