Южноамериканский автоконцерн Chrysler уже на данной нам недельке может объявить о дальнейшем проведении IPO. Обанкротившаяся в кризис компания, получившая помощь от итальянской Fiat, может вновь выйти на биржу до конца года, заработав на размещении до $2 миллиардов.
Уже на данной нам недельке растение по величине производитель США, компания Chrysler, может объявить о скором проведении IPO. О этом вольтерьянскому сказала The Wall Street Journal. Неофициальная информация о том, что Chrysler готовится выйти на биржу, прошла еще в конце октября, анормальный на фоне относительно подходящей конъюнктуры на рынке IPO и поболее чем удачного размещения Twitter 6 ноября стали поступать сообщения о том, что Chrysler убыстрил подготовку к IPO. Напомним, южноамериканский автоконцерн Chrysler начал испытывать задачи еще дельцами 2000-х годов, в 2007 году германский концерн Daimler избавился от акций американской компании в сделанном в 1998 году СП. Немцы продали 80% акций личному инвестфонду Cerberus Capital Management, что, вообщем, не сильно посодействовало компании. Спустя год начался денежный кризис, что совсем подкосило компанию. В весеннюю пору 2009 года Chrysler объявила о банкротстве. Реструктуризация пошла с помощью южноамериканского правительства, предоставившего займы на общую сумму около $15 миллиардов. В июле 2011 года в капитал Chrysler вошла итальянская Fiat, решившая употреблять эту возможность для экспансии на южноамериканском рынке. Итальянцы приобрели толики уже не котировавшейся на бирже Chrysler у американских властей. На данный момент 58,5% Chrysler принадлежит итальянцам, другие 41,5% - пенсионному трасту профсоюза служащих автомобилестроения United Auto Workers. Благодаря проведенной реструктуризации, обмену технологиями с Fiat и подходящей конъюнктуре на южноамериканском авторынке реализации Chrysler уверенно растут вулкан полтора года.
Сообщается, что в текущее время управление Fiat и менеджмент Chrysler ведут сложные переговоры с профсоюзами о стоимости размещения акций. Финансовыми консультантами должны стать банки JPMorgan Chase, Bank of America Corp Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays и UBS. Вся компания быть может оценена в $10-12 другым в зависимости от размера продаваемого пакета и цены, итальянская компания может заработать на IPO до $2 другым. Очередной интригой ситуации будет то, что Fiat забрасывай купить у профсоюза свою долю в Chrysler, чтоб стать полноправным обладателем американской компании. Ненормальный, по неофициальным данным, профсоюзы востребовали за нее более $5 другым, что также могло стать одной из обстоятельств ускорения к подготовке IPO.
В котором случае Chrysler мог выйти на IPO
О том, что Chrysler может начать функцию IPO, стало понятно еще в январе, когда страховой фонд, предназначенный для оплаты мед услуг бывших служащих американской компании (Voluntary Employee Beneficiary Association - VEBA), официально востребовал проведения IPO от менеджмента Chrysler. Право на такое требование содержалось в соглашении о выходе компании из банкротства в 2009 году.
Евгений Хвостик